雪人制冷設備收購晶雪冷凍100%股權

制冷設備行業(yè)上市公司雪人股份收購晶雪冷凍100%股權 規(guī)模將大幅提升

8月29日晚雪人股份(002639)公告，擬以11.09元/股的價格發(fā)行股份，向晶雪投資、TBP Ice Age、國信弘盛、同德投資、宏邦投資以及國信創(chuàng)投分別購買其持有的常州晶雪冷凍設備有限公司43.975%、10.00%、7.00%、6.025%、5.00%以及3.00%股權，合計75.00%;以支付現(xiàn)金的方式購買晶雪投資、常潤實業(yè)分別持有晶雪冷凍6.25%、18.75%的股權，合計25.00%。同時，公司將以不低于每股9.97元的價格，向不超過10名特定投資者發(fā)行股份不超過1497.98萬股，募集配套資金總額不超過14933萬元。

晶雪冷凍主營業(yè)務為冷庫以及建筑物外墻、屋面等專用節(jié)能板材的生產(chǎn)銷售。晶雪冷凍主要產(chǎn)品PU、PIR夾芯板是以聚氨酯硬泡作為內(nèi)層保溫層，以彩鋼板、不銹鋼板等金屬或非金屬板材作為外層的復合板材。晶雪冷凍2011年度、2012年度、2013年1-5月分別實現(xiàn)營業(yè)收入25733萬元、33968萬元、8511萬元(最近二年及一期財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)，凈利潤分別為1564萬、2282萬和675萬。晶雪冷凍2012年末凈資產(chǎn)24409萬元，預估值為44800萬元，增值率約83%。

目前，晶雪冷凍擁有兩條板材連續(xù)生產(chǎn)線和一個板材、庫門綜合生產(chǎn)基地，截至2013年5月31日，晶雪冷凍各類節(jié)能板材產(chǎn)能合計200萬m2/年，冷庫門和工業(yè)門產(chǎn)能合計15000樘/年，升降平臺的生產(chǎn)能力為5000個/年。

晶雪投資作為晶雪冷凍的控股股東，向雪人股份保證并承諾晶雪冷凍2014年度、2015年度、2016年度凈利潤分別不低于3400萬元、4000萬元、4600萬元，且三年累計承諾凈利潤合計不低于12000萬元。

晶雪冷凍2012年度營業(yè)收入占雪人股份經(jīng)審計合并營業(yè)收入28648萬元的119%，單論收入規(guī)模超過上市公司。雪人股份表示，通過收購晶雪冷凍，一方面，可迅速擴大制冷設備配套庫板、庫門的生產(chǎn)能力;另一方面，公司可獲得全球知名超市、食品、物流企業(yè)等高端客戶資源，從而進一步提高公司制冷設備系列產(chǎn)品的市場占有率。